신한은행은 16일 5억유로(약 6,500억원) 규모의 5년 만기 외화 그린본드 공모 발행에 성공했다고 밝혔다. 그린본드는 환경·사회·지배구조 목적의 자금용도를 위해 발행하는 ESG 채권의 일종으로 신한은행이 유로 그린본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 금리는 유로 5년물 미드스와프(Mid-swap)에 0.70%를 가산한 0.25%다.
신한은행은 청약 당일 심화된 미중 무역갈등 영향으로 국제금융시장 변동성이 크게 확대됐지만 AA등급 이상의 초우량기관 발행에만 참여해온 중앙은행·기관투자가의 참여를 이끌어냈다고 설명했다. 지역별 투자자는 프랑스 12%, 독일 10%, 네덜란드 10%, 영국 8%, 기타 유럽 25%, 아시아 35%의 분포를 보였고, 투자자 유형별로는 자산운용사 및 보험사 60%, 은행 23%, 중앙은행·기관 17%가 참여했다. 특히 신한은행은 국내 시중은행 최초로 G3(달러·유로화·엔화) 통화를 모두 조달해 투자자 저변을 확대하고 조달통화 다변화에 성공했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.
신한은행의 한 관계자는 “발행자금은 그린본드 발행 취지에 부합하는 국내외 친환경 관련 사업지원 자금으로 활용할 예정”이라며 “이번 발행이 국내 금융기관들의 유럽 자본시장 진출 및 유로화 채권 발행시 금리 결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.
/송종호기자 joist1894@sedaily.com
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