SK케미칼(285130)은 19일 이사회를 열고 2200억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다고 19일 공시했다. 이번 교환사채는 SK케미칼이 보유한 SK바이오사이언스 보통주를 교환 대상으로 한다.
SK케미칼은 이번 교환사채 발행이 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선을 목적으로 한다고 설명했다. 발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%로 별도의 이자 지급이 없으며, 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환한다. 또 사채권자는 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지로, 교환가액은 기준일 주가를 바탕으로 115% 수준인 주당 5만 7555원으로 확정됐다.
SK케미칼 관계자는 “이번 교환사채 발행은 안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환”이라며 “재무 건전성을 강화해 지속가능한 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.
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