롯데카드 베트남 공략…현지 법인에 937억 증자

1780억대 신종자본증권 발행도

롯데카드가 베트남 법인에 937억 원을 증자했다. 베트남 법인 설립 이후 최대 규모의 투자다.

롯데카드는 2일 베트남 법인인 ‘롯데파이낸스베트남’에 6800만 달러(약 937억 원) 규모의 증자를 완료했다고 밝혔다.



이번 투자금은 사업 구조 개편 기반 마련, 영업 자산 확대에 따른 운영 자금 등 안정적 성장 여력을 확보하는 데 사용될 예정이다. 롯데카드 베트남 법인은 2018년 현지 소비자금융 기업인 ‘테크콤파이낸스’를 인수해 설립한 뒤 자체 신용평가 모델을 개발하고 디지털 기반 영업 등을 통해 차별화된 경쟁력을 갖춰왔다.

아울러 롯데카드는 이달 14일 공모 방식으로 900억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 7일 수요예측을 실시한 후 결과에 따라 발행 규모를 최대 1780억 원까지 증액할 예정이다. 희망 금리 밴드는 5.5~6.1%이며 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 조기 상환권을 행사할 수 있다. 공모 방식의 발행인 점을 고려해 개인들이 선호하는 월 이자 지급 방식으로 발행에 나서기로 했다. 지난해 말 기준 롯데카드의 조정자기자본비율은 14.96%, 레버리지배율은 7.01배다. 회사 측은 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 후반, 레버리지배율은 6배 중반 수준으로 개선될 것으로 예상하고 있다. 롯데카드 관계자는 "건전한 성장을 위한 자본 적정성을 확보하고 불확실성에 대비한 손실 흡수 능력을 향상시킬 계획”이라고 말했다.