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“삼성바이오로직스 4분기 깜짝 실적...목표가↑”

유진투자증권 리포트

유진투자증권(001200)이 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 지난 4분기 깜짝 실적을 냈다고 평가하며 목표주가를 기존 48만원에서 51만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

한병화 연구원은 “삼성바이오로직스는 4분기 매출액과 영업이익이 각각 3,133억원, 1,069억원으로 전년 동기 대비 76%, 830% 증가했다”며 “시장컨센서스인 매출액 2,087억원, 영업이익 443억원을 크게 웃돌았다”고 설명했다.

그는 이에 대해 “2공장 가동률이 최대치 수준으로 상승했고, 단가가 높은 의약품 위탁생산(CMO) 매출 비중이 증가하면서 레버리지(지렛대) 효과가 극대화된 것으로 보인다”고 했다.

한 연구원은 또 “CMO 계약 약품들의 지역별 승인이 증가하면서 올해 가동률 상승이 예상된다”며 “매출액과 영업이익은 8,609억원, 1,711억원으로 전년 대비 각각 23%, 87% 증가할 것”이라고 전망했다.



자회사인 삼성바이오에피스의 실적 개선세도 이어지고 있다며 “바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 처방 증가에 따른 이익 증가가 본격화되고 있는 것으로 판단된다”고 덧붙였다.

/이완기기자 kingear@sedaily.com
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