"일반공모·스팩 '밸런스 전략'으로 IPO 주관 박차 "

IB&Deal 2025.07.09 18:02:03

“기술 기업에 대한 밀착 지원을 비롯한 맞춤형 전략이 기업공개(IPO)의 핵심입니다.” 키움증권에서 주식발행시장(ECM) 업무를 총괄하는 장지영 기업금융본부장은 9일 서울경제신문과의 인터뷰에서 IPO 조직의 강점을 두 가지 꼽았다. 우선 기술력을 갖춘 중소·벤처기업과의 오랜 네트워크다. 장 본부장은 “기술 기업들의 상장 준비 과정에서 최대한 밀착해 서비스를 제공한다는 평판 덕분에 의뢰가 많이 들어온다”고 설명했다. 다른 하나는 ‘빅딜’ 대응력이다. 그는 “회사 규모가 커졌지만 코스피 상장 같은 대형 건은 대기업 클라이언
국내 최대 패션 플랫폼…日사업 확장·PB 성공에 몸값 껑충 [시그널]

IB&Deal 2025.07.09 17:30:00

무신사가 10조 원 이상의 기업가치로 증시 신규 입성을 노리는 배경은 최근 해외시장을 중심으로 한 빠른 플랫폼 확장세와 ‘무신사 스탠다드’ 등 자체 브랜드(PB)의 성공에 기반한 자신감이 반영된 것이 크다. 다만 기업가치가 10조 원을 웃돌면 기업공개(IPO) 때 모아야 하는 공모 자금만 2조 원을 넘길 가능성이 커 이를 받쳐줄 만한 국내외 증시 환경이 조성돼야 한다는 점은 과제다. 일본 시장을 거점으로 중국 등 여타 주요 시장으로 이어지고 있는 해외 사업 성장 흐름을 유지하는 것도 필요하다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 무
[단독] 패션 플랫폼 ‘원톱’ 무신사 IPO 시동…"목표 기업가치 10조" [시그널]

IB&Deal 2025.07.09 17:28:00

국내 선두 패션 플랫폼 기업 무신사가 증시 입성을 위한 상장 주관사 선정 작업에 본격 돌입한다. 무신사는 패션 플랫폼 ‘무신사’와 ‘29cm’를 통해 각각 650만 명, 300만 명의 월간활성이용자(MAU)를 확보하고 있다. 시장에서는 1000만 명에 달하는 이용자군을 기반으로 기업공개(IPO) 때 기업가치가 10조 원 이상이 될 것으로 내다보고 있다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 무신사는 최근 주요 재무적투자자(FI)와 목표 기업가치에 대한 협의를 마치고 상장 주관사 선정 작업에 들어가기로 했다. 늦어도 이달 말까지는 국내
소액주주도 반발…유증 고민 깊어지는 롯데렌탈 [시그널]

IB&Deal 2025.07.09 17:22:00

경영권 매각과 유상증자를 동시에 추진중인 롯데렌탈(089860)을 향해 소액주주들이 단체 행동에 돌입했다. 앞서 롯데렌탈 지분을 3%대 보유한 VIP자산운용이 유증 추진을 규탄하며 회사를 강하게 압박한데 더해 소액주주들까지 가세한 형국이다. 최근 국회에서 상법 개정안이 통과된 후 태광산업(003240)이 교환사채(EB) 발행을 보류하고 파마리서치(214450)가 기업 분할을 철회하는 등 시장 분위기가 급변하고 있는 가운데 롯데그룹도 고심에 빠져들고 있다. 9일 소액주주 플랫폼 액트는 롯데 측에 롯데렌탈의 3자 배정 유상증자를 철회하
"이마트, 실적 반등 강해질 것"…하나증권, 목표가 상향 조정[줍줍 리포트]

IB&Deal 2025.07.09 14:42:41

코스피 지수가 또 다시 연고점을 경신한 가운데 이마트(139480)의 주가가 고공행진 중이다. 올 2분기 실적 개선 기대감으로 투자 자금이 몰리며 주가가 장중 8% 가까이 뛰기도 했다. 하나증권은 9일 이마트의 하반기 실적을 두고 개선(턴어라운드) 가능성을 제기하면서 목표 주가를 기존 10만 원에서 12만 원으로 상향 조정했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다. 9일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 25분 기준 이마트는 전 거래일 대비 4.88%(4600원) 오른 9만 9000원에 거래되고 있다. 장중 10만
“美 관세 압박은 본질적 악재 아냐…코스피 3400 가능"

IB&Deal 2025.07.09 06:00:00

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 등 각종 대외 변수에도 불구하고 연내 코스피가 3400까지 상승할 수 있다는 전망이 나왔다. 이경민 대신증권 FICC리서치부장은 8일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 간담회에서 "트럼프 대통령이 관세 서한을 보내는 등 통상 마찰 우려는 여전히 있지만 이는 결국 협상을 위한 카드일 뿐 증시 상승 추세에 장기적 악재가 되진 않을 것"이라며 이같이 밝혔다. 이 부장은 트럼프 행정부의 정책 선회 가능성을 제기하면서 한국을 포함한 비(非)미국 주식 시장의 선전이 이어질 것으로 예측했다
바이오 장비社 큐리오시스, 코스닥 예심 통과 [시그널]

IB&Deal 2025.07.08 17:37:05

바이오 장비 기업 큐리오시스가 코스닥 상장 예비심사를 통과했다. 한국거래소는 코스닥 시장 상장위원회 심의·의결을 거쳐 큐리오시스의 상장 예비심사를 승인했다고 8일 밝혔다. 큐리오시스는 바이오 산업에서 사용하는 사진 장비와 광학 기기를 개발·공급하는 기업이다. 세포를 자동으로 시각화하는 시스템 ‘셀로거 프로’가 대표 제품이다. 인큐베이터(배양 기기) 안에서 세포를 배양하는 과정을 실시간으로 관찰·분석할 수 있어 주로 생명과학 연구실에서 사용한다. 기술력을 인정받으며 현재 다수의 신약 개발 기업과
[단독] 이번엔 테일러메이드 매각發 분쟁…기업 법률자문 시장은 초호황[시그널]

IB&Deal 2025.07.08 17:15:00

경영권 매각이 추진되고 있는 글로벌 골프 용품 제조사 테일러메이드를 둘러싸고 법적 다툼이 격화할 조짐이다. 사모펀드(PEF)를 통해 이 회사를 소유중인 센트로이드인베스트먼트가 글로벌 시장에서 새 주인 찾기에 나선 가운데 PEF의 최대 출자자인 F＆F가 이를 저지하고 나서면서다. 기업 경영권 분쟁이 곳곳에서 벌어지면서 이 분야 법률 자문 시장은 초호황을 맞이하고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 센트로이드는 최근 F＆F에 항의성 경고 서한을 발송하는 한편 대형 로펌을 선임해 법적 대응에 나설지 검토하고 있다. 최근 F＆F가
[투자의 창] 코리아 디스카운트

IB&Deal 2025.07.08 17:06:40

상법개정안이 국회를 통과했다. 이사의 충실의무 확대 등 소액주주 권리를 보호하는 것을 골자로 한다. 여기에 감사위원을 선임할 때 최대주주와 특수관계인 의결권을 3%로 제한하는 ‘3%룰’이 포함됐다. 이재명 대통령은 자본시장 선진화를 통해 코스피 5000 포인트 시대를 준비하겠다고 했다. 코리아 디스카운트 해소를 위한 노력이 시작된 것이다. 지배구조 개선으로 국내 증시 밸류에이션이 높아질 수 있는 여력은 10~15% 남짓이다. 그 근거는 두 가지다. 하나는 물적분할·중복 상장기업 비중을 꼽을 수 있다. 2022년 이후 L
파마리서치, 인적분할 결정 철회…“주주가치 제고 위한 결정”

IB&Deal 2025.07.08 10:57:51

파마리서치(214450)가 인적분할과 현물출자를 통한 지주사 전환 계획을 전면 철회했다. 지배구조 개편에 따른 주주가치 훼손 가능성에 대해 살펴본 결과 분할 철회가 바람직하다는 판단에서다. 파마리서치는 8일 인적분할 계획을 철회한다고 공시했다. 회사 측은 “인적분할 및 지주회사 전환 구조에 대한 우려와 지배구조 개편에 따른 주주가치 훼손 가능성에 대한 다양한 의견이 제기됐다”며 “시장의 신뢰 회복과 주주가치 제고를 위한 장기적 관점에서 분할 추진 여부를 신중히 재검토한 결과 분할을 철회하는 것이 바람직하다고 판단했다”고 밝혔다. 파
타임폴리오운용, 액티브 ETF 순자산 1조 5000억 돌파

IB&Deal 2025.07.08 09:51:00

타임폴리오자산운용은 자사 운용 액티브 상장지수펀드(ETF)의 전체 순자산총액(AUM)이 1조 5000억 원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 이는 국내에서 액티브 ETF만을 전문적으로 운용하는 운용사 중 최초이자 최대 규모다. 2위와는 약 1조 원 이상의 격차다. 타임폴리오는 글로벌 메가트렌드를 반영한 테마형 ETF를 중심으로 투자자들의 높은 관심을 받아왔다. 대표적으로 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF, TIMEFOLIO 글로벌우주테크＆방산액티브 ETF는 각각 인공지능(AI), 우주·방위산업 등 장기 성장 가능
수출입데이터에 투자 …'KoAct K수출핵심기업TOP30' 상장

IB&Deal 2025.07.08 09:44:48

삼성액티브자산운용은 국내 최초로 수출입데이터에 기반해 투자하는 ‘KoAct K수출핵심기업TOP30 액티브’ ETF를 신규 상장한다고 8일 밝혔다. 해당 상품은 매월 초 산출되는 월별 수출입데이터의 전년대비(YoY) 상승 지표를 활용해 수출이 크게 성장하는 기업에 선제적으로 투자한다. 연간성장률이 꾸준히 증가할 경우 기업의 실적이 장기적으로 성장하거나 실적 개선(턴어라운드)할 가능성이 높아지기 때문이다. 이 ETF는 수출 매출액의 성장으로 실적이 개선되는 기업을 선제적으로 발굴해 투자하고 반대로 수출 데이터가 하락하기 시작할 경우 투
하나증권, ‘해외주식 페스티벌’ 이벤트 실시

IB&Deal 2025.07.08 09:41:09

하나증권은 해외주식 담보대출 우대금리 혜택과 최대 500달러의 미국주식 매수쿠폰을 제공하는 ‘해외주식 담보대출 리워드 페스티벌’ 이벤트를 9월 말까지 실시한다고 8일 밝혔다. 이번 이벤트는 하나증권에서 통합증거금 서비스 신청 고객 중에 해외주식 담보대출을 처음 실시하는 손님들에게 최저 연 3.90%의 금리 우대 혜택이 최대 180일까지 제공된다. 우대금리가 적용되는 해외 주식은 종목의 위험도를 바탕으로 책정된 대출종목등급 중 A등급부터 C등급까지이다. 또한 담보대출을 1000만 원 이상 실행한 선착순 500명에게는 백화점 상품권 1
'몸값 1조' 코엔텍 예비입찰 흥행…숏리스트 3~4곳 선정[시그널]

IB&Deal 2025.07.08 06:00:00

경영권 매각이 추진되고 있는 폐기물 소각 업체 코엔텍의 예비입찰에 국내외 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI) 4~5곳이 인수의향서(LOI)를 접수했다. 매각 측은 숏리스트를 3~4곳으로 추렸다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이에스동서·E＆F프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄은 지난달 27일 예비입찰을 실시했다. 매각 대상은 컨소시엄이 보유한 지분 100%다. 이들은 인수 후보군에 데이터룸을 열어 실사 기회를 부여하는 한편 다음달 말 본입찰을 실시한다는 계획이다. 9월 중 우선협상대상자를 선정해 연내 거래를 종결
‘큰손’ 국민연금의 선택…지분 늘리고 뺀 기업 154곳 어디?[마켓시그널]

IB&Deal 2025.07.08 05:30:00

국민연금이 투자 포트폴리오에 조선과 금융, 지주사를 담고 2차전지 업체들의 지분 비중은 줄인 것으로 파악됐다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국민연금은 이달 1일부터 3일까지 총 154건의 보유지분 변동 건을 공시했다. 국민연금은 5% 이상 보유한 대량보유 종목에 대해 국민연금은 지분율이 변동이 있을 경우 공시 해야 한다. 단순투자 목적은 해당 분기의 다음 달 10일 이내에, 일반투자 목적은 10일 이내에 각각 공시해야 한다. 국민연금은 이번 분기 금융주 비중을 늘렸다. 국민연금은 한국금융지주(071050)를 직전 10.9