[단독]아시아나항공 화물 인수 승부수…에어프레미아 최대주주 바뀐다[시그널]

IB&Deal 2024.04.26 18:00:00

아시아나항공 화물사업부 인수전에서 다크호스로 부상한 에어프레미아의 최대주주가 바뀐다. 대주주 적격성 논란을 돌파하기 위한 조치로, 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 최대주주로 올라설 가능성이 나온다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에어프레미아 컨소시엄에 합류한 MBK파트너스는 MBK 스페셜시추에이션(SS) 2호 펀드를 통해 약 2000억~3000억 원을 전환사채(CB)로 투자할 계획이다. 또 현재 에어프레미아의 2대 주주인 JC파트너스는 파빌리온프라이빗에쿼티(PE)와 함께 공동운용(Co-GP) 펀드를 조성
HD현대마린솔루션, 일반청약에 25조 뭉칫돈

IB&Deal 2024.04.26 17:10:29

HD현대마린솔루션 공모주 청약에 100만 명이 넘는 투자자들이 참여하면서 HD현대마린솔루션이 올 기업공개(IPO) 시장 ‘최대어’로서 면모를 과시했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 증권사 5곳이 25일부터 이틀간 일반 투자자 대상 HD현대마린솔루션 공모주 청약을 마친 결과 총 청약 건수는 104만 7170건으로 잠정 집계됐다. 최종 경쟁률은 약 255대1이었다. 회사는 확정된 우리사주조합 청약 실권 물량(12만 8393주)을 더한 총 235만 3393주(약 1963억 원)를 일반 투자자들에게 배정했다. 청약금의 절반을
HD현대마린솔루션, 청약 첫 날 39만명 몰렸다

IB&Deal 2024.04.25 17:13:41

올 코스피 기업공개(IPO) 시장 ‘최대어’로 관심이 집중된 HD현대마린솔루션의 공모주 일반청약 첫날부터 39만 명의 투자자가 몰렸다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 증권사 5곳이 이날 일반 투자자 대상 HD현대마린솔루션 공모주 청약을 실시한 결과 총 청약 건수가 39만 2823건에 달해 약 13.4대1의 경쟁률을 기록했다. 주문액의 절반을 미리 납부하는 청약증거금은 약 1조 2800억 원이 들어왔다. 청약 마감일인 26일에는 HD현대마린솔루션 주식을 한 주라도 더 배정받기 위한 투자자들의 눈치 싸움이 더욱 치열해질 것
[단독] 아시아나 화물 인수전에 제주항공 빠졌다…MBK 손잡은 에어프레미아 다크호스로 [시그널]

IB&Deal 2024.04.25 16:32:44

아시아나항공 화물사업 매각을 위한 본입찰에서 제주항공이 전격적으로 빠졌다. 에어프리미아는 MBK파트너스 스페셜 시튜에이션스(MBKP SS)펀드와 손을 잡았다. 25일 항공·투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주관사인 UBS가 이날 오후2시까지 진행한 아시아나항공 화물사업 매각을 위한 본입찰에서 적격인수후보(숏리스트)로 선정된 에어인천, 이스타항공, 에어프레미아 3곳만 참여했다. 당초 보수적으로 접근할 것으로 예상된 제주항공은 아예 제외됐다. 이들 4개 LCC는 지난 2월 말 예비입찰에 참여한 뒤 최근까지 실사를 진행했다
개미들, 이복현 향해 "금투세 폐지하고 공매도 재개 미루라"

IB&Deal 2024.04.25 15:10:30

개인투자자들이 이복현 금융감독원장을 만난 자리에서 “금융투자소득세(금투세)'를 즉시 폐지하고 공매도 재개를 전산화 시스템 완비 때까지 미뤄 달라”고 공개적으로 요구했다. 이 원장은 이에 대해 “금투세를 폐지하겠다는 정부 입장엔 변함이 없고 유예는 비겁한 결정”이라면서도 공매도 재개 시점은 단정해서 말하지 않았다. 개인 투자자들은 25일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 2차 토론회에서 행사를 주재한 이 원장을 향해 내년 시행 예정인 금투세를 올해 안에는 폐지해야 한다고 입을 모아 촉구했다. 앞서 윤 대통령은 지난 1월
DN솔루션즈, IPO 주관사 미래·삼성·UBS…PT 마감 두 달 만 [시그널]

IB&Deal 2024.04.25 10:05:07

DN그룹을 대기업 반열에 올린 DN솔루션즈가 코스피 상장을 위해 미래에셋증권(006800), 삼성증권(016360), UBS증권을 기업공개(IPO) 공동 대표 주관사로 선정했다. DN솔루션즈는 이날 보도자료를 통해 이같은 상장 주관사 선정 소식을 알렸다. 한국투자증권, 뱅크오브아메리카(BofA)는 공동 주관사로 합류했다. DN솔루션즈의 상장 주관사 선정은 올 2월 말 증권사 경쟁 프레젠테이션(PT)을 마친 지 두 달 만이다. 주관사 선정은 일반적으로 PT 종료 후 1~2주를 넘기지 않기에 이례적이라는 평가다. DN솔루션즈는 주관사
하이브, 시총 8000억 증발…"멀티 레이블 불신에 변동성 확대"

IB&Deal 2024.04.25 09:48:41

하이브(352820)의 주가가 자회사인 어도어의 민희진 대표 경영권 탈취 논란이 확산한 탓에 연일 요동치고 있다. 투자 전문가들은 하이브의 ‘멀티 레이블(다수의 음반 제작·유통 회사)’ 시스템에 대한 신뢰 하락으로 적어도 두 달가량은 주가 변동성 확대를 피할 수 없게 됐다고 경고했다. 25일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 45분 기준으로 하이브는 전 거래일보다 1.18% 오른 채 거래되고 있다. 하이브는 논란이 처음 제기된 지난 22일 7.81%, 23일 1.18% 연속으로 내렸고 24일에는 0.48% 반등한 바
삼정KPMG “계속되는 글러벌 VC 위축… 1분기 투자액 5년來 최저”

IB&Deal 2024.04.25 09:16:36

올해 1분기 글로벌 벤처캐피털(VC) 투자액이 5년 내 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 지속되는 지정학적 리스크와 회수 시장 위축으로 투자 가뭄이 장기화된 탓이다. 미주와 아시아태평양 지역에서는 모두 VC 투자가 감소한 반면 유럽과 인도는 증가하며 상반된 모습을 보였다. 친환경 기술(클린테크)과 인공지능(AI) 부문이 VC 거래 상위 10개 중 8개를 차지했다. 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG는 25일 이 같은 내용이 담긴 ‘2024년 1분기 VC 투자 동향 보고서’를 발간했다. 올해 1분기 VC 투자는 총 7520
롯데손보 인수전에 우리금융 참여…글로벌 PEF와 경쟁 불붙었다 [시그널]

IB&Deal 2024.04.25 05:30:00

롯데손해보험(000400) 인수전에 우리금융지주가 뛰어들면서 블랙록·블랙스톤·콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사와 인수 경쟁에 불이 붙을 것으로 전망된다. 롯데손보가 올해 최대 몸값을 기록할지 주목된다. 24일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손보 매각 주관사인 JP모건이 23일까지 접수한 인수의향서(LOI) 마감 결과 우리금융과 글로벌 프라이빗에쿼티(PE)가 대거 인수 경쟁에 참전한 것으로 알려졌다. 원매자들은 다음 주부터 가상데이터룸(VDR)을 통해 상세
[단독] 불붙은 롯데손보 인수전…우리금융, 글로벌 PEF와 경쟁

IB&Deal 2024.04.24 18:00:00

우리금융지주가 롯데손해보험(000400) 인수전에 뛰어들었다. 블랙록·블랙스톤·콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사도 매각전에 참여해 롯데손보 인수 경쟁에 불이 붙을 것으로 전망된다. 롯데손보가 최근 2조 원에 주식매매계약(SPA)를 체결한 지오영을 넘어 올해 최대 몸값을 기록할지 주목된다. 24일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손보 매각 주관사인 JP모건이 23일까지 접수한 인수의향서(LOI) 마감 결과 국내 금융지주사와 글로벌 프라이빗에쿼티(PE)가 대거
HD현대마린솔루션 공모가 8만 3400원…일반청약도 흥행 예고 [시그널]

IB&Deal 2024.04.24 18:00:00

올 기업공개(IPO) 시장 최대어인 HD현대마린솔루션의 공모가가 희망 가격 범위(7만 3300~8만 3400원)의 상단인 8만 3400원으로 최종 확정됐다. 밴드 상단을 초과한 가격대의 주문이 훨씬 많았음에도 공모가를 시장 친화적으로 결정해 일반청약 흥행을 노리겠다는 회사 측의 전략으로 풀이된다. HD현대마린솔루션은 24일 국내외 기관투자가들을 상대로 공모주 수요예측을 진행해 공모가를 8만 3400원에 확정했다고 공시했다. 공모액도 7423억 원(890만 주)으로 결정됐으며 공모가 기준 시가총액은 3조 7071억 원으로 집계됐다.
중동분쟁 등 불확실성 커지자…ETF도 ‘금리형·반도체’ 쏠림

IB&Deal 2024.04.24 17:22:32

중동 지역 분쟁 리스크 등 대외 불안정성이 커지면서 상장지수펀드(ETF) 시장에서도 현금 흐름 창출 능력이 뛰어난 종목과 반도체 업종으로의 쏠림 현상이 심화하고 있다. 예측 불가능한 장세 속에서 현금 실탄을 확보해 시장에 대응하는 동시에 실적이 뒷받침되는 업종으로 투자를 압축하는 전략으로 풀이된다. 24일 코스콤에 따르면 최근 일주일간(4월 17~23일) 자금 유입이 가장 많았던 상위 5개 ETF에는 ‘KODEX CD금리액티브(합성)(4915억 원)’ ‘KODEX 레버리지(2341억 원)’ ‘TIGER CD금리투자KIS(합성)(15
美中 전기차 '치킨게임'에…2차전지株 도미노 추락

IB&Deal 2024.04.23 18:07:51

대장주인 테슬라의 부진과 전기차 ‘치킨게임’에 국내 2차전지 종목들도 하락을 면치 못하고 있다. 23일 한국거래소에 따르면 이날 증시에서는 LG에너지솔루션(373220)이 2.25% 내린 것을 비롯해 포스코홀딩스(POSCO홀딩스(005490)·-0.89%), 삼성SDI(006400)(-3.44%), LG화학(051910)(-1.59%), 포스코퓨처엠(003670)(-0.72%), SK이노베이션(096770)(-1.99%), 포스코DX(022100)(-2.05%), 에코프로비엠(247540)(-2.71%) 등 대다수 2차
올 IPO 19곳 뻥튀기…코너스톤 도입 시급[시그널]

IB&Deal 2024.04.23 18:00:00

올 국내 증시 상장에 도전한 기업들이 모두 희망 가격 범위(밴드) 상단을 넘겨 공모가를 확정한 것으로 나타났다. 기관투자가들이 기업 분석은 도외시한 채 공모가 부풀리기를 통해 단기 차익에 몰두하면서 수요예측 제도가 무용지물이 되고 있다는 비판이다. 이에 따라 ‘코너스톤(기관투자가가 일정 물량을 장기 보유하기로 약정하고 주식을 배정 받는 제도)’ 제도의 도입 등을 적극 검토해야 한다는 지적이 나오고 있다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올 들어 기업공개(IPO)를 위해 기관투자가 대상 수요예측을 진행한 일반 기업 19곳
올 상장사 절반이상 공모가 하회…"무늬만 기관 솎아내야"[시그널]

IB&Deal 2024.04.23 18:00:00

기업공개(IPO) 수요예측 제도가 제 기능을 상실하면서 부풀려진 공모가가 ‘공모주 열풍’이라는 말이 무색하게 개인투자자의 손실로 이어지고 있다. 기관투자가들이 공모주 물량을 1주라도 더 받기 위해 공모가를 높게 부른 결과 주식시장의 ‘폭탄 돌리기’가 심각한 수준에 이르렀지만 금융 당국과 국회의 대응책 마련은 지지부진한 상황이다. 23일 한국거래소에 따르면 올 들어 상장한 일반 기업 15개 가운데 8개 기업의 주가가 공모가보다 낮은 것으로 집계됐다. 올 1월 코스닥 시장에 상장한 포스뱅크 주가는 이날 전 거래일 대비 0.09% 떨어