온라인 카지노게임사 미투젠이 기업공개(IPO) 수요예측에서 흥행했다. 실적 개선세를 보이고 있고 지난해 상장 추진 당시보다 기업가치를 낮춰 잡은 것이 호재였다.
미투젠은 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 2만7,000원으로 확정했다고 4일 밝혔다. 회사가 희망한 공모가 밴드는 2만1,000~2만7,000원이었다. 수요예측에 1,304개 기관이 참여, 1,115대1의 경쟁률로 공모가를 밴드 상단에서 결정했다. 총 공모금액은 864억원이다.
상장 주관사 미래에셋대우 관계자는 “실제 수요예측 참여한 기관 92%가 공모밴드 상단 이상으로 가격을 제시하는 등, 다변화된 게임 포트폴리오와 미투젠의 사업 비전이 높게 평가됐다”고 전했다.
몸값을 낮춰 잡은 것도 긍정적 부분이다. 지난해 11~12월에 319만9,200주(DR) 공모를 추진했는데 수요예측 흥행에 실패하며 상장계획을 접은 바 있다. 당시 공모 희망가는 2만5,000~2만9,400원. 이번에는 공모주식 수는 유지하면서 공모가 구간은 소폭 낮췄다. 실적도 개선세다. 올해 1·4분기 연결기준 매출 277억원, 당기순이익 95억원을 기록했는데 전년 동기(매출 218억원, 당기순이익 81억원)보다 각각 27%, 17% 늘었다. 손창욱 미투젠 의장은 “공모를 통해 조달된 자금을 인수합병(M&A) 및 신작 개발에 투자해 기업가치를 높여 나가겠다”고 전했다.
/김민석기자 seok@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
