산은·수은, 오늘 여신위 개최...아시아나항공 추가 지원

추가 유동성 공급할 듯

HDC현산의 인수조건도 변경할 가능성

대출상환 기한 연장·영구채 금리 인하 및 출자전환 거론

산업은행과 수출입은행이 아시아나항공을 추가 지원할 것으로 전해졌다.

21일 금융권에 따르면 수은은 이날 확대여신위원회를 열어 아시아나항공 지원 안건을 논의한다. 산은 역시 이날 여신위를 개최한다. 아시아나항공 지원 문제가 다뤄질 것으로 알려졌다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 항공업이 직격탄을 맞아 HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수가 무산되는 것 아니냐는 관측이 나오자 채권단이 지원안을 꺼낸 것으로 풀이된다.

관심은 지원 내용이다. 우선 아시아나 항공이 코로나 사태로 돌아오는 빚을 막지 못할 가능성이 있어 유동성을 지급하는 방안이 담길 것으로 보인다. 아시아나항공은 산은과 수은으로부터 지난해 4월 총 1조 6,000억원을 지원받은 바 있다. 아시아나가 발행한 영구채 5,000억원을 산은과 수은이 인수했고 한도대출 8,000억, 스탠바이LC(보증신용장) 3,000억원 등이다. 산은과 수은의 부담 비율은 약 7대 3이었다.

HDC현산의 아시아나항공 인수 조건을 변경하는 방안도 나올 수 있다. 구체적으로 대출상환 연장안이 거론된다. 당초 HDC현산은 해외 6개국의 기업결합 심사가 끝나면 1조 4,700억원 규모의 아시아나 유상증자에 참여해 산은과 수은에 빌린 차입금 1조 1,700억원을 갚을 예정이었다. 유상증자와 별도로 3,000억 규모의 추가 공모채 발행과 인수금융 등을 통해 남은 인수 자금을 마련한다는 계획도 세웠다.



하지만 시장상황이 급격하게 나빠져 이달로 예정됐던 유상증자 날짜도 연기된 상황이다. 이에 갚아야 할 차입금 중 일부를 상환 연기할 가능성이 높다. 시장에서는 5,000억원 규모의 아시아나항공 영구채의 금리(현재 연 7%대)를 낮춰주거나 출자 전환할 가능성을 거론하고 있다.

한편 이날 수은은 아시아나항공 안건 외에 두산중공업의 5억달러(약 6,000억원) 규모 외화 채권(만기 27일)의 대출 전환 여부도 결정한다. 시장에서는 수은이 두산중공업의 요청을 받아들일 것으로 보고 있다.

/이태규기자 [e-mail]