HDC현산·미래에셋, 아시아나항공 인수 마무리

구주 인수에 유상증자까지 총 2조5,000억원 투자

현산, 지분 61.5% 보유…2조1,800억원 유증 예정

내년 4월까지 딜 클로징 목표

HDC현대산업개발(294870) 재무분석차트영역상세보기·미래에셋대우(006800) 재무분석차트영역상세보기 컨소시엄이 27일 아시아나항공(020560) 재무분석차트영역상세보기 인수 계약을 마무리했다. 현산컨소시엄은 총 2조5,000억원을 들여 아시아나항공을 품었다.

현산컨소시엄은 아시아나항공 구주 30.77%를 3,228억원에 인수했다고 27일 밝혔다. 현산컨소시엄은 구주 인수 외에도 총 2조1,772억원을 투자해 유상증자 등을 진행할 예정이다. 현대산업개발은 아시아나항공 지분 61.5%를 2조101억원에 인수하고, 미래에셋대우는 4,899억원을 투자해 15%의 지분을 보유할 계획이다. 구주 인수 가격은 주당 4,700원을 적용했고, 신주 가격은 5,000원을 적용했다.



현산 컨소시엄과 금호산업(002990) 재무분석차트영역상세보기은 이날 오전 각자 이사회를 열어 아시아나항공의 주식매매계약(SPA)을 체결하는 안을 의결한 뒤 법무 대리인을 통한 서류 작업으로 본계약을 마무리했다. 인수 대상에는 아시아나항공의 계열사인 에어부산, 에어서울, 아시아나IDT(267850) 재무분석차트영역상세보기, 금호리조트 등도 포함됐다.

HDC현대산업개발은 내년 4월까지 국내외의 기업결합 신고 등 모든 인수 절차를 끝낸다는 계획이다. 정몽규 HDC그룹 회장은 “즉시 인수작업에 착수해 아시아나항공을 조속히 안정화하고, 안전을 최우선으로 하는 항공사로 거듭나도록 할 것”이라며 “HDC그룹과 다양한 사업 분야에서 시너지를 낼 수 있는 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.
/박시진기자 [e-mail]