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“삼성중공업, 내년 흑자전환 기대…매수유지”

현대차증권 보고서





현대차증권은 내년 흑자전환에 성공할 것이라며 6일 삼성중공업(010140)의 목표가 9,800원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

삼성중공업은 지난 3분기까지 누적으로 신규 수주에 따른 공사손실충당금 설정 및 드릴십 관련 일회성 비용 등으로 지배주주순손실 9,926억원을 기록했다.

현대차증권은 하지만 내년부터 실적 개선세를 보일 것으로 전망했다. 현대차증권이 전망한 내년 삼성중공업의 매출은 7조9,02억원, 영업이익은 1,443억원이다.



배세진 현대차증권 연구원은 “여기에 삼성중공업이 보유한 5척의 드릴십은 이미 공정가치의 55% 수준으로 평가돼 충당금이 설정됐고, 선가 상승으로 모든 선종의 수주 수익성이 증가세로 전환됐을 것”이라며 “이미 수주한 선박의 건조가 시작되면서 매출이 늘어남에 따라 고정비 부담이 크게 줄어드는 데다 수익성이 양호한 해양생산설비 및 LNG선의 매출 비중이 높아지고 있다”고 평가했다.

배 연구원은 “삼성중공업은 지난달까지 누적으로 71억달러의 수주를 기록했다”며 “조선 3사 중 유일하게 수주 잔고가 증가하는 중”이라고 덧붙였다.
/양사록기자 sarok@sedaily.com
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